Dienstleitungen

Unsere Stärken

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Vermögensverwaltung

Eine gemeinsame Strategie bildet die Basis für Ihr Portfolio bei uns. Sie delegieren die Auswahl und die Entscheidungen an das Portfolio Management Team von Brütsch Wealth Management. Wir wählen für Sie die passenden Anlagen, überwachen sie in Ihrem Interesse und überprüfen das Portfolio regelmässig. Das Portfolio wird durch die Wahl von Direktanlagen, kosteneffizienten passiven Anlagen wie ETFs, strukturierten Produkten aufgebaut. Brütsch Wealth Management übernimmt die Verantwortung und glaubt an die Win-Win-Situation mit einer Performance-Fee.

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Anlageberatung

Wir legen mit Ihnen eine gemeinsame Strategie fest besprechen und überprüfen das Portfolio regelmässig und nehmen nur Aufträge von Ihnen entgegen. Dies ist ein Portfolio, bei dem Sie Interesse an den Finanzmärkten haben müssen. Sie verfolgen die Finanzmärkte und treffen regelmässig aktive Entscheidungen. Sie müssen erreichbar sein, um diese Strategie umzusetzen.

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Darlehen & Hypotheken

Neben dem klassischen Kredit- und Hypothekengeschäft, das von Banken und Versicherungen betrieben wird, hören wir oft aus unserem Netzwerk, dass einige nach sicheren Anlagemöglichkeiten mit garantierten Zinsen suchen. Andere wiederum suchen nach Finanzmitteln. Wir von Brütsch Wealth Management versuchen, dem gerecht zu werden.

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Immobilienberatung

In einer Niedrig- oder gar Negativzinswelt finden wir es interessant, auch in Immobilien zu investieren. Wir beraten Sie bei der Auswahl der Wunschimmobilie und Brütsch Wealth Management übernimmt für Sie die gesamte Administration, z.B. das Mieteinkasso. Durch unser breites Netzwerk suchen wir aktiv nach Immobilienmöglichkeiten in unserem Heimmarkt. Noch interessanter ist die Immobilienentwicklung!

Unsere Kunden im Mittelpunkt

Ihre Bank

Ihre bestehenden Konto-/Depot-Nummern können Sie weiterhin beibehalten. Die Anlageaufträge, welche auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind, werden an Ihre Bank direkt durch Brütsch Wealth Management erteilt. Die entsprechenden Kauf- und Verkaufsabrechnungen werden Ihnen weiterhin direkt von der Bank zugestellt, so dass Sie jederzeit über Ihre Portfoliobewegungen informiert sind.

Sie als Kunde

Sie erteilen zu Gunsten der Brütsch Wealth Management bei Ihrer Bank ein Vermögensverwaltungsmandat mit beschränkter Vollmacht (Verwaltungsvollmacht). Innerhalb des vereinbarten Anlagerahmens wird Brütsch Wealth Management Anlagen in Ihrem Namen tätigen, kann jedoch nicht über die Vermögenswerte verfügen.

Brütsch Wealth Management

Brütsch Wealth Management sorgt für die optimale Anlage Ihres Geldes. Die Grundlage für den Anlagerahmen ist die gemeinsame Ermittlung der Titel- und Währungsallokation. Diese resultiert aus Ihrer persönlichen Vermögensplanung und berücksichtigt Ihre Wünsche und Zielsetzungen. Die Überprüfung des Anlageerfolges sowie des Anlagerahmens erfolgt in regelmässigen und gemeinsam vereinbarten Abständen.

In Sechs Schritten zum Mehrwert

1. Ihr Risikoprofil

Welche Risiken sind Sie bereit einzugehen? Welche Risiken sind für Sie tragbar? Welche Renditeziele haben Sie? Haben sich Ihre persönlichen oder beruflichen Lebensumstände verändert?

2. Strategische Portfolioaufteilung

Wir bestimmen das Portfolio, welches Ihnen innerhalb Ihres Risikoprofils langfristig den bestmöglichen Ertrag bietet.

3. Taktische Portfolioaufteilung

Die Märkte verfolgen wir laufend und nutzen für Sie kurz- und mittelfristige Marktchancen. Währungsschwankungen können wesentlich zu einer positiven oder negativen Wertentwicklung beitragen. Durch den Einsatz geeigneter Absicherungsinstrumente tragen wir diesem Umstand gebührend Rechnung.

4. Portfoliokonstruktion

Wir wählen die am besten geeigneten Anlageinstrumente aus. Dabei setzten wir mehrheitlich auf ETF‘s (Exchange Traded Funds). Diese Zertifikate sind kostengünstig, transparent und haben eine hohe Handelsliquidität. Punktuell setzen wir auch strukturierte Produkte ein, sofern diese das Chancen-Risikoprofil positiv beeinflussen. In der Regel lassen wir diese exklusiv für unsere Kunden kreieren.

5. Portfolioumsetzung

Anlageentscheide setzen wir rasch um und bündeln dabei die Aufträge, um Ihnen attraktive Konditionen zu sichern.

6. Portfolioüberwachung

Die ständige Analyse und Kontrolle Ihres Portfolios schafft nicht nur Transparenz, sondern auch die Voraussetzung für Ihren künftigen Anlageerfolg. Damit Sie Ihr Vermögen in guten Händen wissen.